中国重型卡车行业现状及发展趋势

第一稿

2004 年 2 月 17 日

Document number 1
内容

A. 重卡市场分析

1. 市场规模
2. 影响因素

??

B. 行业及竞争分析

1. 行业结构
2. 竞争力分析

??
Document number 2
A. 重卡市场分析

1. 市场规模

Document number 3
2000-2002 年重型卡车的产销量大幅增长， 2003 年增速
放缓，进入调整期，预计 2004 年增速在 3%-6% 左右
2000-2003 年全国重卡生产、销售量 [ 辆 ]
300000

250000

200000

150000 产量
销量
100000

50000

0
2000 2002 2004(预计 )
增长率 54%/81% 92%/77% 61%/67% 3.62%/4.3% 3%-6%

Document number 4
近几年重卡比重逐步上升，卡车市场生产结构趋于合理

2000-2003 年全国卡车市场产量分布图 [%]

总额 [ 辆 ] 774869 785876 721822 688614 659318 661701 756312 751699 802353 1096197 1229632

4% 5% 4% 5% 5% 5% 6%
重型卡车 11%
20% 23% 21%

28% 28% 24%

34% 31% 19%
43% 40% 11%
19% 15%
中型卡车

43% 45% 45% 52% 52%

47% 45% 48% 56%
42%
43%
轻型卡车

21% 22% 22% 18% 18%

13% 15% 16% 14% 12%
10%
微型卡车

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Document number 5
2001-2003 年重卡生产企业数量稳中有降，弱小企业逐
步被淘汰；同时，全国卡车生产企业总数稳步增加
2001-2003 年全国卡车、重卡生产企业数量 [ 个 ]
100
90
80
70
60 71
62 66 其他
企业
50
40 重卡
企业
30
20
10 25 23 22
0
2001 2002 2003
Document number 6
2001-2003 年我国 20t 以上重型卡车需求量激增，导致
进口量大幅上升，而其他规格重卡进口量下降
2000-2003 年全国卡车、重卡进口量 [ 辆 ]

9000 8170
8000
6692 6363
7000
6000 5542
5000
4000 3215 3251
3000
1776 1787
2000
1000 271146 594401 441320 295167
0
2000 2001 2002 2003

卡车 5t-14t 14t-20t 20t以上

Document number 7
中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境

国际环境 国内环境

汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强 降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、
联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明 大马力的高档重型卡车产生严重影响
显，汽车大企业更具实力和竞争力
开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，
技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各 可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对
大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规 服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大
模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术 影响
对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程
进行提升 取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外
资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更
采用平台战略，全球采购，模块化供货方式 新换代，具有一定的影响
已成趋势

Document number 8
而且，中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距，
卡车行业尤为突出
中国和国际先进水平的技术发展比较

底盘
轿 车

悬挂

车身 *

底盘构件
底盘
卡 车

悬挂

车身 *
底盘构件
客 车

底盘 悬挂

车身 *

5 10 15 20
比国际先进水平落后的年数
合资企业 纯国产
* 不包括外形设计

Document number 9
国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜 30%-100% ，但
在其他各方面存在巨大差距，竞争能力处于劣势

国际产品 国内产品

技术含量高，有的甚至高于轿车水平 制造门槛低，技术含量要求不高，制造
水平参差不齐。
安全、性能配置已相当于中高档轿车水
配置几乎还没达到皮卡的配置水平
平
绝大多数功率不到 350 马力，排放高，
具备大马力、低排放和比较出色的燃油
燃油经济性差
经济性

Document number 10
A. 重卡市场分析

2. 影响因素

Document number 11
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 12
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 13
国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

1993-2003 的 GDP 增长情况 2004 年，国家将继续实施积极的财政政策

以及稳健的货币政策，通过扩大内需，拉
动国民经济增长；通过内需回升，弥补外
需收缩，尽全力确保 GDP 以 8% 速度增长

116694

102398
95933
89442
82068
78345
74463
67885
58478

46759

34634

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003
1999

GDP 现值 [ 亿元 ]

Document number 14
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 15
“ 十五”规划对汽车产业的战略规划

1 “ 十五“指明了汽车产业生产规模化，经营方式国际化，产品结构适应化的发展方向

到”十五“末，国内汽车产量达到 320 万辆 , 产品结构调整目标是轿车的增长，载重汽车

2
中重型车和专用车的比重增加

3 散装水泥发展“十五”规划的实施，为散装水泥车，混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前
的历史机遇

专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，重点发展适于高等级公路运输的重型
4 半挂牵引车和半挂车，城市环卫车，市政作业车，施工工程车，机场专用车，油田专
用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车

Document number 16
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 重点工程拉动部分地区重型车热销推波助澜，西气东输、西电东送、南水北调、 2008 年申奥成功、 2010 年世博会等

Document number 17
西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

西部地区现有的困难

• 大部分省份的铁路水路不够发达
• 公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用
• 高档重型车保有量低，目前进口高档重型车 80%
都在上海、香港、深圳等重要港口运行

西部大开发所带来的西部经
济增长加快对卡车，特别是重
型卡车需求增长的带动作用将
西部地区的发展 是比较明显的

• 西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为 8
7.6%, 比全国平均水平高 11 个百分点
• 同等规模的 GDP 增长，西部地区对公路运输的需求
大于东部和中部地区
• 短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化，
而随着国家政策的倾斜，西部地区将保持高速发展

Document number 18
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 19
超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利
大于弊

• 由于不能超载，导致运输成本提 • 轴荷法规的出台将会促进重卡消
高，运费上涨，但运费上涨的额 费的释放。
度不能抵消成本，形成盈余，大
量载货车便只有停运。部分潜在 • 超载的整治将促使载货汽车进一
购车用户等待观望 步向重型化发展

• 重型载货车的价格相对较高，购 • 车辆消费贷款担保业务经过 2003

车者对信贷的依赖性就相对较强， 年的整顿之后， 2004 年将以更
车贷险的暂时停止使授权香港合 加理性的姿态重返汽车市场，继
荫重型载货车企业销售全面受制， 续支持重型汽车市场的发展。
损失惨重。

Document number 20
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 21
进一步规范的市场和国外厂家超前的营销理念将会为重
型车市场提供良好的消费环境。

• 国家质检总局已于 2003 年年末起草 • 世界卡车三大巨头——沃尔沃、

了《缺陷汽车产品召回管理规定》， 雷诺、奔驰的到来，不仅带来了
并将在 2004 内实施 先进的技术，还带来了超前的营
销理念和优秀的服务意识

• 2003 年 10 月 3 日，中国银监会正式
颁布第 4 号令《汽车金融公司管理办
法》，允许设立非银行金融机构从事
汽车消费信贷业务

Document number 22
六大因素影响中国重型卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 对超载超限的整治和车贷险业务的走向将起关键作用

5 进一步与国际接轨和不断涌入的外国企业将对国内重型卡车市场环境产生巨大影响

6 公路建设将继续加速发展，重点工程拉动部分地区重型车热销

Document number 23
公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展

1 “ 五纵七横”国道主干线建设 2 西部开发公路建设中，规划并
起步建设八条新的通道

公路建设的
驱动因素

3 完善的公路网络及农村公路建 4 加强东南沿海、西部边境战备公
设 路及进藏公路的建设

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 24

我国公路通车总里程发展速度之快为世界罕见

2010 年值参考国家
“ 2010 年远景规划”
＋ 48.5%p.a. ＋ 8.3%p.a.

220
5
181
169.8 175.8
140.3
2.98 127.85 135.17
2.51
1.95
1.63
1.16
0.87

2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2010

1998 1999 2001 2002 2010
2003

高速公路通车里程 [ 公里 ] 通车道路里程 [ 万公里 ]

Document number 25
西气东输、西电东送、南水北调、 2008 年北京奥运会、
2010 年世博会、青藏铁路等国家重点建设项目商机无限
西气东输工程 2001 年动工，总投资高 在 2008 年奥运会 2800 亿元的投资
达 1400 多亿元 , 其中上游气田开发投 中， 64% 是基础设施建设，交通运
资约 260 亿元 , 管道建设约 400 亿元 , 输，工程施工，设备供应将是其中一
下游城市管网建设约 800 亿元 块重要的重型汽车市场领域

“ 西电东送”是国家实施西部大开发
战略作出的重大决策和标志性工程，指
开发贵州、云南、广西、四川、内蒙古、
山西、陕西等西部省区的电力资源，将 到 2010 年，上海将为举办世博会而
其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、 直接投入超过 30 亿美元，以大幅度
浙江和京、津、唐地区 重卡市场商 改变公共交通、旅游设施等投资环境

机无限
南水北调总体规划推荐东线、中线和西
线三条调水线路。通过三条调水线路与 青藏铁路东起青海格尔木，西至西藏
长江、黄河、淮河和海河四大江河的联 拉萨，全长 1118 公里，其中多年冻
系，构成以“四横三纵”为主体的总体 土地段约 600 公里，海拔高于 4000
布局，以利于实现我国水资源南北调配、 米的地段 960 多公里，青藏铁路将成
东西互济的合理配置格局。 为世界上海拔最高和最长的高原铁路。

Document number 26
B. 行业及竞争分析

1. 行业结构

Document number 27
近今年，我国重卡市场生产集中度分为三大集团

1 2 3
第一集团 …
第二集团 … 第三集团 …

• 解放、东风虽然市场 • 济南重汽、重庆重汽、 • 北汽福田、南京春兰 • 除三大集团外，其他

占有率逐渐下降，但 陕西重汽这三家原属 属重卡市场新贵 还有 15 家市场占有率
行业老大的地位无人 重汽集团的企业，生 不足 3%
• 虽然进入重卡市场相
匹及，市场占有率达 产的产品在斯太尔模
对较晚，但凭借其完 • 部分企业开始逐渐被
70% 块下，占据了 15t 以上
善的网络和优质的产 市场所淘汰
• 东风与解放间的差距 的绝对优势。市场份
品，市场占有率达 8.2
逐渐减小，竞争更趋 额共达 19 ％
%
激烈

Document number 28
近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，
其他企业迎头赶上， 2003 年北汽福田异军突起（ 1/2 ）
1998-2003 年重卡市场生产集中度［ % ］

一汽 59% 96%
2000
东风 24%

一汽 53% 89%
2001
东风 31%

一汽 49% 96%
2002
东风 34%

一汽 38%
2003 90%
东风 32%

东风 一汽 前五名企业
Document number 29
近几年，重卡市场生产集中度高位调整，东风逼近一汽，
其他企业迎头赶上， 2003 年北汽福田异军突起（ 2/2 ）
一汽 一汽
59 东风 24 东风
23 53
中汽 中汽
重汽 重汽
4.36
4.92 陕汽 陕汽
4.11 3.11 其他 10.93 4.81 其他
5.86
2.9
2000 2001

一汽
一汽 32
东风
34 东风
49 8.07 中汽
中汽
重汽
重汽 6.14
38 陕汽
5.37 陕汽
6.15 4.57 其他
4.2 2.88 其他
4.55 福田
11.22

2002 2003

Document number 30
B. 行业及竞争分析

2. 竞争力分析

Document number 31
重卡市场主要竞争者——一汽解放：榜首位置受到挑战

重卡市场主 一汽解放：市场占有率大幅领先，但盈利能力并不出色，榜首位置
要竞争者 受到挑战。

企业简介 合资合作

• 一汽集团公司多年来在中国重卡市场中占据着非常
• 一汽集团公司与奥地利 AVL 公司合作，引进该
重要的位置，重卡市场占有率连续多年保持第一。“解
公司的大马力发动机。目前， CA6DL －“奥
放”是开国领袖毛泽东亲自命名的中国第一个汽车品
威”柴油机已经下线， 2004 年批量投产。预计
牌。在 2002 年中国最有价值品牌评价中，解放品牌价
2004 年将出产 1.5 万辆， 2005 年出产 5 万辆。
值为 93.35 亿元人民币，位居国内卡车制造业第一位。
• 一汽集团公司还与德国道依茨公司合作，在大
• 主要产品为 8t-14t 重卡，占该细分市场的半壁江山。
连柴油机厂投产发动机。
但 15t 以上产品单一、技术薄弱，市场占有率仅列全国
第八，正积极开拓大马力、大吨位市场。
• 目前一汽解放在全国有 30 家地区销售分公司， 280
个经销商和 450 个服务站，承诺 12 小时服务到位。

Document number 32
重卡市场主要竞争者——东风汽车：保二争一
重卡市场主
要竞争者 东风汽车：市场占有率和利润不断上升，直逼一汽解放。
企业简介
• 东风公司是中国重卡最主要生产厂家之一 ，重卡
市场占有率连续多年保持第二。“东风”牌商标，在汽
车行业中率先被国家工商局评定为中国驰名商标。拥有
自己的底盘、发动机和零部件生产能力，市场占有率近
几年不断上升，直逼一汽。
• 目前，东风汽车在全国有 41 个分公司， 33 个特许
经销商， 12 个地区服务公司， 297 家服务站，承诺 24
小时服务到位。
合资合作
• 2002 年 10 月，雷诺与东风签署了一项关于雷诺
11.1 升 dCi 发动机的技术转让协议。根据协议，开
始阶段雷诺提供装配好的发动机，然后在 2006 年
之前提供装配所需的全部零件。该发动机最后将完
全由中国制造并装备到东风重型卡车上
• 2003 年 6 月，由东风汽车公司和日本日产汽车公
司合资组建的中国最大汽车合资公司“东风汽车有
限公司”挂牌， 7 月 1 日正式运营。合资公司注册
资本达到了 1 67 亿元，合资双方各占 50 ％的股
份。销售目标为 2006 年汽车销售 55 万辆，其中商
用车 33 万辆。
• 2004 年 2 月，雷诺与东风成立合资公司。新公
司将为中国市场生产雷诺的 Kerax 重型卡车。这款
专为施工和非公路使用的车型预计于 2005 年或 200
6 年在中国市场上市。争取 5 年后雷诺能够每年在
中国生产 7000 辆卡车投放中国市场
Document number 33
重卡市场主要竞争者——中国重汽：成功突围

重卡市场主 中国重汽：保持自身原有特色，在众多竞争对手中成功突围，酝酿新的
要竞争者 突破。

企业简介 合资合作

• 原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽
• 2003 年 6 月，中国重型汽车集团有限公司与瑞典
和山东济汽）之一。 2000 年 9 月，中国重汽进行重组，
沃尔沃公司签订合资协议。双方合资期为 30 年，总
原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。
投资额 16 亿元人民币，双方出资比例各为 50 ％，
• 改制后的中国重汽公司（济汽和青岛专用），近 新合资公司名为“济南华沃卡车有限公司”，落户中
几年得到了空前的发展，当年就扭亏为盈。现拥有斯太 国重汽济南工业园。主导产品主要是引进 VOLVO 公
尔和黄河两大品牌的重型汽车系列产品，其中斯太尔品 司的 FH 、 FL 系列，计划到 2005 年每年生产 2500
牌车型 364 个。 辆卡车，到 2010 年时年产 10000 辆
• 中国重汽在大吨位重型汽车上的优势突出，其中 15
吨以上重型汽车销量已占到全国市场份额的 43 ％以上，
20 吨以上重型汽车销量已达到市场份额的 85 ％。
•目前，中国重汽在全国有 280 服务网点 ，推出服务品
牌“亲人服务”。

Document number 34
重卡市场主要竞争者——陕西重汽：有望抢占更多市场
重卡市场主 陕西重汽：保持原有特色，引进成熟车型，志在占领更大市场。
要竞争者
企业简介
• 原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽
和山东济汽）之一。 2000 年 9 月，中国重汽进行重组，
原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。
• 产品覆盖重型军用越野车、重型卡车、大客车
（底盘）及中型卡车等，共四大类十六个系列二百多个
品种。在重型军用越野汽车、高档大客车底盘和重型特
种专用车制造领域具有独特的优势，技术水平始终保持
国内领先，并与国际先进技术同步发展。
• 陕西重汽在全国有 21 家地区分公司， 221 家服务
网点，承诺 24 小时服务到位。
合资合作
• 2002 年 8 月，湘火炬与陕西汽车集团签署了
《关于组建陕西重型汽车有限公司合资合同》。该
合资组建的陕西重型汽车有限公司于 2002 年 9 月 1
9 日成立，根据协议，重组后的陕西重型汽车有限
公司注册资本为 4.9 亿元，其中湘火炬以现金出资
2.5 亿元，占合资公司注册资本的 51% ；陕汽出资 2.
4 亿元，占注册资本的 49% 。 2003 年，陕汽的产销
目标是 12000 辆，将推出国内市场重量级重卡产品
——“陕汽德龙 F2000 重卡系列”。
• 2003 年 12 月，陕西重汽与德国 MAN 公司签订合
作协议，将曼 F2000 底盘及整车技术的全面引进；
达成了与曼公司合作在中国销售曼最新产品 TG － A
系列车型的协议（ TG － A 卡车与轿车技术同步，是
曼公司 2001 年面市的新产品）。
Document number 35
重卡市场主要竞争者——重庆重汽：有望异军突起
重卡市场主 重庆重汽：在重型汽车设计、制造、材料等方面取得一定成果
要竞争者
企业简介
• 原中国重汽集团公司三兄弟（重庆重汽、陕西重汽
和山东济汽）之一。 2000 年 9 月，中国重汽进行重组，
原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。
• 红岩汽车公司的主导产品为红岩系列和斯太尔系列。
• 重庆重汽在全国有 32 个营销网点和 44 家服务网点
合资合作
• 2002 年 8 月 27 日，湘火炬与重庆重型汽车集团
有限公司签署了框架协议，湘火炬将与重庆重汽合
资组建重庆红岩汽车有限责任公司。该合资公司注
册资金为 4.9 亿元人民币。
• 2002 年 12 月 20 日湘火炬与重庆重型汽车集团
有限责任公司、德隆国际战略投资有限公司签订有
关协议，三方将合资组建重庆红岩汽车有限责任公
司。该合资公司注册资本为 5 亿元人民币。
• 2003 年 1 月 28 日，重庆红岩汽车有限责任公司
正式成立。
Document number 36
重卡市场主要竞争者——北汽福田：异军突起
重卡市场主 北汽福田：在原有欧曼重卡基础上，新的合作将带来新的突破。
要竞争者
企业简介
• 北汽福田汽车股份有限公司（简称福田公司）成
立于 1996 年 8 月 28 日，是一家跨地区、跨行业、跨
所有制、多产业经营并快速走向国际化的上市公司。
• 北汽福田新开发的欧曼重型卡车 2002 年投入市
场 ,2003 年市场占有率居全国第四，被评为“发展速度
最快，成长性最好的企业”。
• 北汽福田在全国有 260 家特许服务站， 30 家备件
中心库的庞大服务、配件网络支持。
合资合作
• 2003 年 9 月，北汽福田与戴姆勒－克莱斯勒股
份公司签署《战略合作框架协议》，双方计划在重
型卡车领域广泛合作。戴－克公司收购福田汽车部
分法人股；共同组建中、重型卡车合资公司等。以
商用车为切入点与福田公司进行全面合作，利用其
技术、管理等改造福田公司现有产品系列，在外方
带来的 10 亿欧元中，有约三分之二将投入福田公司，
其中包括利用梅塞德斯 - 奔驰公司的重型车技术提
升福田重型车的性能和质量，引进； OM501
LA 、 OM502LA 发动机和新型奔驰重型载货车车
型
Document number 37